27 декабря 2019 на Московской Бирже началось дебютное размещение биржевых облигаций компании ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов». Организатором и андеррайтером выступило Финансовое ателье «Grott Bjorn» (ЗАО СБЦ).
Объем выпуска 100 млн. рублей, срок обращения 5 лет. Ставка первого купона составила 11% годовых.
Итоговый спрос на облигации по результату первого дня размещения составил около трети от общего объема выпуска — 32,930 млн. рублей. Общее количество сделок первого дня размещения – 68. Средний объем заявки составил — 484 264,71 рублей. Минимальная заявка 5 000 р. максимальная 1 500 000 р.
В торгах приняли участие широкий круг инвесторов: как физические лица, так и юридические (финансовые и не финансовые организации).
Размещение будет продолжено в январе 2020 года.
Облигации имеют 20 квартальных купонов. Процентная ставка по купонам со второго по двадцатый (2-20) будет определяться как:
Сi = Ki +4.75%,
Где
- Ki – ключевая ставка Банка России, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;
- i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…20);
- Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
Компанией ООО «Сибирский КХП» зарегистрирована Программа сроком на 15 лет и общим объемом 1 млрд. руб., что позволит привлекать денежные средства с российского рынка долгового капитала путем выпуска биржевых облигаций.
«Выход на публичный рынок — важный стратегический шаг в развитии компании и возможность рассказать инвесторам о своем бизнесе и конкурентных преимуществах, пригласить разделить с нами успех, — подчеркнул Генеральный директор ООО «Сибирский КХП» Илья Баринов. — Долговой рынок в РФ активно развивается в последние годы. Мы внимательно следим за появляющимися возможностями и ожидаем позитивного эффекта от диверсификации своих банковских источников фондирования рыночными инструментами».